2 家共识

AI产业趋势未变，修复行情有望延续，建议关注科创芯片、科创新材料、创业板人工智能和恒生科技指数

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国产设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节持续突破并进入海外供应链，出海打开成长空间

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港股调整后估值吸引力提升

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中报业绩爆增，景气度确定性高

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底仓配置价值不变，具备抗风险和分红潜力

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AI产业趋势确定性未改，延续高景气，去杠杆冲击边际减弱后有助于修复风险偏好

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全球人工智能产业突飞猛进，是今年主线投资机会之一

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中国半导体产业迎来跨越式发展机遇，全球竞争力显著提升，产业链条各环节均有巨大投资机会

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新兴成长领域，具备投资机会

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业绩预增、AI资本开支周期、国产替代周期、库存回补周期多重共振，景气度持续上行

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AI三剑客之一，可考虑继续关注创业板人工智能

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已连续2周反弹，估值合理、前期滞涨，可密切关注行情可持续性

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AI三剑客之一，科技主线仍可考虑保持配置

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随着新能源占比提升，电网升级、调峰能力建设重要性同步上升，且板块近期集体走强

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全球AI资本开支周期驱动算力和存储需求指数级增长

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AI算力扩张带动数据中心用电需求增长，叠加迎峰度夏负荷压力及电价抬升，发电企业盈利弹性和电力设备订单景气有望获支撑

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中东局势缓和，通胀与流动性紧缩预期或迎来阶段性缓解，短期黄金或进入修复窗口，中长期央行购金及美国财政压力支撑黄金底层逻辑

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AI算力需求爆发核心逻辑未被破坏

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板块集体走强，产业景气支撑叠加AI硬件方向增量资金流入

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在市场利率反复扰动情景下账户价值更加明显

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科创板将扩大第五套标准适用范围至人工智能领域，支持优质人工智能大模型企业上市